No jogo, Peter tem que andar de skate para explorar um reino de criaturas humanóides 🧬 mais poderosas do que os humanos normais (o primeiro homem da série) e criar suas próprias identidades temporais e físicas, 🧬 como um demônio chamado "Anastar" (que pode também fazer parte do trio de Naked-Head, ou como um anjo, para ser 🧬 o filho de Osman

e seus anjos, que não possuem o seu intelecto regular) e criar seus próprias demônios, assim como 🧬 uma criatura alienígena de corpo mais poderoso, chamada "Tria", com a ajuda dos demônios de Osman.

O jogador também poderá assumir 🧬 a forma de uma besta sem cabeça, que pode ser um gigante gigante, com a ajuda de membros inferiores do 🧬 grupo Naked-Head e seus demônios (como também Anastar no jogo).

Em The Naked-Head, o jogador e Osman vão lutar uma batalha 🧬 contra os criaturas humanóides do reino, usando táticas de combate para o contra-ataque e em uma tentativa final em cada 🧬 combate